Audax energía emette bond per 35 milioni di euro
Audax Energía ha chiuso con pieno successo un’emissione obbligazionaria Senior Unsecured del valore di 35 milioni di euro con scadenza a 5 anni. Si tratta della terza emissione di bond per la società spagnola di vendita di energia elettrica e gas.
L’operazione ha suscitato l’interesse degli obbligazionisti grazie alla positiva traettoria che Audax ha mostrato sin dalle sue origini. Agli investitori che avevano acquistato i bond di un’emissione precedente, nel 2014, è stata data la possibilità di prorogare l’investimento.
L’attuale operazione consente ad Audax di raggiungere una stabilità finanziaria per il prossimo triennnio – considerando che la prima scadenza sarà nel 2022 – di ristrutturare il debito, di diversificare le fonti di finanziamento e, dunque, di poter affrontare nuove sfide e futuri progetti nell’ottica di una continua crescita.
Il collocamento del 100% delle obbligazioni dimostra la fiducia che gli investitori hanno nei riguardi di Audax Energía, specialmente dopo l’annunciata fusione con Audax Renovables – società del Gruppo quotata alla Borsa di Madrid – che troverà piena realizzazione nel primo trimestre del 2019. Il nuovo soggetto trarrà vantaggio dall’unione sinergica dell’attività di vendita di energia dell’una e della produzione da fonte rinnovabile dell’altra.
Per portare a termine questa operazione finanziaria, Audax ha avuto il supporto di PKF ATTEST in qualità di consulente certificato, la consulenza legale dello studio Garrigues, quella finanziaria di E&Y e come soggetti collocatori società quali Beka Finance e Ever Capital.
Il Gruppo guidato da José Elias continua a puntare sulle energie rinnovabili: ad oggi gestisce un portafoglio di progetti di sviluppo di circa 1500 MWh di tecnologia fotovoltaica e lavora alla negoziazione di accordi bilaterali di acquisto di energia a lungo termine come i PPA, acronimo che sta per Power Purchase Agreement.
Nel mese di maggio di quest’anno, l’agenzia di rating Axesor ha confermato che il merito creditizio di Audax è BBB- con tendenza alla stabilità; un punteggio convalidato anche a seguito delle recenti operazioni della compagnia, come l’alleanza con Unieléctrica, società andalusa del settore energia.
